Уолтер Уайт, работающий учителем химии в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Помочь в этом должен Джесси Пинкман — его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже есть опыт в этом деле, но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и места для лаборатории.