В разгар 1960-х советская разведка перехватывает тревожные сведения. Американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Леонид Брежнев осознает: открытый ультиматум приведет к непоправимому. Вместо этого он тайно связывается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба идут на огромный риск. Разоблачение грозит Брежневу изгнанием из партии, а Брандту — отставкой.
Операцию проводят в глубокой тайне. Брежнев ищет людей вне официальных структур. Выбор останавливается на германисте Плетневе, муже актрисы Желтовской из популярного шоу "Кабачок 13 стульев". Второй участник — экс-сотрудник КГБ Варданов. Их миссия — установить контакт с высшим руководством Западной Германии.
Против них действуют сразу две силы. ЦРУ пытается сорвать планы Москвы. Одновременно министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении советских агентов.
